中国经济网北京12月7日讯国信证券(002736.SZ)昨晚发布刊行股份购买金钱暨关联交游线路书(草案)。国信证券拟通过刊行A股股份的神色向深圳成本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成皆交子、海口金控购买其共计抓有的万和证券96.08%的股份kaiyun.com。

本次交游处所公司100%股权对应的评估价值为540,370.69万元，本次交游收购处所公司96.08%股份，对应交游作价为519,183.79万元。

公告露出，截止2024年9月30日，国信证券总股本9,612,429,377股。凭据最终笃定的交游金额，本次交游拟向交游对方刊行603,702,080股。本次交游完成后，国信证券总股本将增多至10,216,131,457股。本次交游前后，国信证券控股鞭策均为深投控，实质戒指东说念主均为深圳市国资委，本次交游不会导致上市公司戒指权变更。

对于本次交游的意见，国信证券示意，一是落实中央的决策部署，优化市属国有金融金钱策略布局；二是落实公司发展策略，完了非有机增长；三是拓展海外化布局，助推海外业务及蜕变业务发展；四是充分进展上市公司与处所公司的协同效应，普及上市公司举座价值。

本次交游的举座决策为公司拟通过刊行A股股份的神色向深圳成本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成皆交子、海口金控购买其共计抓有的万和证券96.08%的股份，本次交游不触及召募配套资金。本次交游完成后，万和证券将成为公司的控股子公司。

凭据相关法例，经交游各方协商后最终笃定，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为8.60元/股，不低于订价基准日前60个交游日股票交游均价的80%，且不低于上市公司最近一个管帐年度经审计的包摄于上市公司鞭策的每股净金钱，即2023年12月31日包摄于上市公司鞭策的每股净金钱8.37元。在订价基准日至刊行驱散日历间，公司如有派息、送股、成本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱将按照中国证监会和深交所的相关国法进行相应退换。

按照8.60元/股的刊行价钱狡计，公司本次向交游对方刊行股份的数目共计为603,702,080股。

凭据测算，处所公司金钱总和、金钱净额、生意收入占上市公司最近一个管帐年度经审计的统一财务报表对应筹划的比例均未跳跃50%。凭据《重组惩办办法》相关法例，本次交游不组成上市公司首要金钱重组。

本次交游中，公司控股鞭策深投控的董事田钧现担任交游对方深创投的董事，同期在已往十二个月内曾担任交游对方深业集团的董事；公司控股鞭策深投控的监事谢健现担任交游对方深创投的董事、财务总监。凭据《公司法》《股票上市国法》等相关法例，交游对方中的深业集团、深创投系上市公司关联方，故本次交游组成关联交游。

本次交游前后，上市公司的实质戒指东说念主均为深圳市国资委，本次交游不会导致上市公司戒指权变更。本次交游前三十六个月内kaiyun.com，上市公司的实质戒指东说念主未发生变更，因此本次交游不组成《重组惩办办法》第十三条法例的重组上市情形。